Quando nenhum modelo pronto atende ao seu caso, monte a automação do zero. Você define o nome e o gatilho, e depois constrói o fluxo no editor visual.
Passo a passo
- Acesse Automações e clique em Nova automação.
- Selecione a aba Começar do zero.
- Passo 1 — Nome: dê um nome descritivo, como “Onboarding ao ganhar” ou “Lembrar follow-up de 3 dias”.
- Passo 2 — Gatilho: escolha o evento que dispara a automação. Você pode:
- Buscar pelo nome ou categoria no campo de seleção; ou
- Escolher visualmente nos grupos (Pipeline, Tarefas, Leads, Cadastro, Conversas).
- Confira o resumo no painel lateral e clique em Criar e abrir editor.
- O editor de fluxo abre com o gatilho já posicionado. A partir daí, adicione as ações, condições e atrasos.
Dicas
- O nome ajuda a identificar a automação na lista — use algo que descreva o objetivo.
- Só é possível escolher um gatilho por automação. As ramificações de “se/então” são feitas depois, com nós de condição no editor.
- Logo após a criação, a automação fica como Rascunho — ela só dispara depois de configurada, testada e ativada.
Veja também
Conheça todos os eventos no artigo “Gatilhos e ações disponíveis” e aprenda a montar o fluxo em “Usar o editor de fluxo”.