Criar e editar card no funil

Cada card do funil representa uma oportunidade de venda. Você pode criar novos cards e editar os existentes.

Criar um novo card

1. Acesse Funil de vendas.
2. Clique em Novo card (ou Adicionar oportunidade), em geral no primeiro estágio ou em um botão no topo.
3. Preencha os dados:
   • Contato e/ou empresa
   • Valor estimado
   • Produtos/serviços (se aplicável)
   • Campos customizados do funil
4. Clique em Salvar ou Criar. O card aparecerá no estágio definido (em geral o primeiro).

Editar um card

1. No funil, clique no card que deseja editar.
2. O modal (ou painel) de detalhes do card será aberto.
3. Altere os campos desejados (contato, valor, estágio, produtos, observações, etc.).
4. Clique em Salvar para aplicar as alterações.

O card atualizado continuará no mesmo estágio, a menos que você altere o campo “Estágio” ou arraste o card para outra coluna no Kanban.