Os estágios (etapas) do funil e os campos customizados dos cards são configurados em uma tela específica.
Passo a passo
- Acesse Funil de vendas pelo menu.
- Abra Configurações do funil (ícone de engrenagem ou link “Configurações” / “Configurar pipeline”).
- Estágios:
- Visualize a lista de estágios (colunas do Kanban).
- Reordene arrastando os estágios, se a opção estiver disponível.
- Adicione um novo estágio (nome e cor, se aplicável).
- Edite ou exclua estágios conforme as opções do sistema.
- Campos customizados:
- Na mesma tela ou em uma aba “Campos”, gerencie os campos extras dos cards (texto, número, data, lista, etc.).
- Crie, edite ou remova campos conforme a necessidade da sua operação.
- Salve as alterações.
As mudanças passam a valer para todos os cards do funil. Exportar/importar configuração pode estar disponível nessa tela.