Vincular a tarefa a um card do funil (oportunidade) mantém o contexto organizado.
Passo a passo
- Ao criar uma nova tarefa, ou ao editar uma tarefa existente, localize o campo Oportunidade (ou “Negócio” / “Card do funil”).
- Selecione a oportunidade na lista (busque por nome do contato, empresa ou valor).
- Salve a tarefa.
- A tarefa passará a aparecer vinculada a esse negócio e poderá ser vista tanto na lista de Tarefas quanto no detalhe do card do funil e do contato.
Para desvincular, abra a tarefa, limpe o campo “Oportunidade” e salve.
