Criar tarefa

As tarefas ajudam a organizar atividades e follow-ups no CRM.

Passo a passo

1. No menu, clique em Tarefas (em Vendas).
2. Clique em Nova tarefa (ou Adicionar tarefa).
3. Preencha os dados:
   • Título ou descrição da tarefa
   • Data (e horário, se aplicável)
   • Responsável (quem fará a tarefa)
   • Status (pendente, em andamento, concluída, etc.)
   • Vinculação a um contato ou oportunidade (card do funil), se desejado
4. Clique em Salvar ou Criar.

A tarefa aparecerá na lista e poderá ser filtrada por “Tarefas de hoje” ou “Minhas tarefas”.