Navegar no menu

O menu lateral do CRM organiza todas as áreas em seções.

Estrutura do menu

• Vendas – Contatos, Empresas, Funil de vendas, Produtos e Serviços, Tarefas.
• Canais – WhatsApp, E-mail (se o addon estiver ativo).
• Inteligência artificial – Chat de atendimento, Aprendizado da IA (se o addon estiver ativo).
• Analytics – Relatórios e Previsto x Realizado.
• Configuração (no rodapé do menu) – Meu perfil, Geral, Planos, Integrações, Usuários.

Algumas opções só aparecem se sua empresa tiver o plano ou addon correspondente (E-mail, Campanhas, IA, etc.).

Passo a passo

1. No canto esquerdo da tela, visualize o menu lateral.
2. Clique em qualquer item para abrir essa área (ex.: Contatos, Funil de vendas).
3. Itens com seta podem abrir um submenu (ex.: Analytics, Campanhas de e-mail).
4. Use o ícone de recolher o menu (se disponível) para ganhar mais espaço na tela.

A tela atual fica destacada no menu para você saber em qual área está.