Aplicar uma Persona Pronta

As Personas Prontas são modelos verticais testados (SDR, e-commerce, clínica, imobiliária etc.). Aplicar uma persona em 1 clique já configura personalidade, base de conhecimento inicial, trilhas de resposta e regras de reengajamento para o seu segmento.

Personas Prontas estão disponíveis em todos os planos.

1. O catálogo

Na aba Personas Prontas você vê uma galeria de cartões com:

• Imagem de capa do template.
• Categoria (Vendas, Suporte, Marketing…).
• Vertical (E-commerce, Clínica, Academia…).

Personas inclusas no catálogo padrão:

• Genérico – fallback universal.
• CRM Vendas SDR – qualifica leads e agenda reuniões.
• CRM Atendente Vendedor – close assistido e propostas.
• Suporte SaaS – troubleshooting e abertura de tickets.
• Imobiliária – captação e agendamento de visitas.
• E-commerce – produto, status de pedido, trocas.
• Estética/Salão – agendamento de procedimentos.
• Academia/Fitness – qualificação de matrícula e dúvidas.
• Clínica/Saúde – agendamento e triagem inicial.
• Educacional – cursos, matrícula, informações.

2. Passo a passo

1. Acesse CRM > Parceiro IA > aba Personas Prontas.
2. Clique no cartão da persona que mais se aproxima do seu negócio.
3. Um painel lateral abre com o conteúdo da persona:
   • Personalidade completa (texto e regras).
   • FAQs e memórias-semente inclusas.
   • Trilhas de Resposta prontas para o segmento.
   • Regras de reengajamento sugeridas.
4. Revise o que cabe no seu negócio.
5. Clique em Aplicar persona.
6. No modal de confirmação, escolha o que importar marcando os interruptores:
   • Personalidade – sobrescreve a personalidade atual.

Atenção: essa opção é destrutiva. Faça um backup do texto antes (copie do editor) se você já tinha algo importante.

• FAQs e memórias-semente – adiciona perguntas-respostas e fatos à base de conhecimento (não sobrescreve).
• Trilhas de Resposta – cria atalhos determinísticos prontos.
• Reengajamento – cria regras de follow-up inativas por padrão (você ativa quando quiser).

7. Clique em Confirmar. Em poucos segundos a configuração é aplicada.

3. Depois de aplicar

• Vá à aba Personalidade & Diretrizes e ajuste detalhes ao seu negócio (nome de produtos, políticas, etc.).
• Em Centro de Treinamento > FAQ, revise as perguntas-resposta importadas e ative apenas as relevantes.
• Em Trilhas de Resposta, edite as intents para encaixar no seu funil.
• Em Reengajamento Inteligente, ative as regras que fazem sentido.

4. Boas práticas

• Sempre revise o que veio pronto. A persona é um ponto de partida, não uma configuração final.
• Aplique a persona em um Parceiro IA novo antes de mexer em um já configurado (testa sem destruir).
• Se a sua operação for híbrida (ex.: clínica que também vende produtos), aplique a persona principal e copie manualmente algumas trilhas da outra.

Permissão

• Aplicar Personas Prontas – necessária para ver o botão Aplicar persona.

Próximo passo

Volte para Centro de Treinamento > Fontes de Conhecimento e suba os PDFs e sites da sua empresa para complementar a base – veja “Adicionar Fontes de Conhecimento”.