Conhecer o dashboard

O dashboard é a primeira tela após o login e mostra um resumo do seu CRM.

O que você vê no dashboard

1. Cards de KPIs – Números de leads, clientes, produtos e tarefas (conforme permissões).
2. Distribuição do funil – Quantidade de oportunidades por estágio do funil.
3. Gráficos – Por exemplo, status das tarefas e visão geral das atividades.
4. Ações rápidas – Botões para criar rapidamente um novo lead, cliente, tarefa ou abrir o WhatsApp.

Passo a passo para usar o dashboard

1. Após fazer login, o dashboard é exibido automaticamente.
2. Use os cards no topo para ter uma visão rápida dos principais números.
3. Use os gráficos para acompanhar o andamento do funil e das tarefas.
4. Use as ações rápidas para criar um novo lead, cliente ou tarefa sem sair da tela inicial.

Para acessar outras áreas do CRM, use o menu lateral (veja o artigo “Navegar no menu”).