Antes de configurar o Parceiro IA, confira se o seu plano libera os recursos que você quer usar e se o seu usuário tem as permissões necessárias.
1. Plano comercial
Cada recurso avançado é liberado por uma opção no seu plano. Verifique em Configurações > Planos e assinatura se o seu plano contempla:
| Recurso | O que ativa |
|---|---|
| Construtor Inteligente | Geração automática da personalidade do Parceiro via IA. |
| Geração de avatar | Avatar do Parceiro criado por IA a partir da identidade. |
| Fontes de Conhecimento (avançado) | Upload de PDFs, sites, áudios, imagens e crawling. |
| Aprendizado Direto | Ensinar a IA por mensagens enviadas de números autorizados. |
| Canais autorizados de aprendizado | Cadastrar telefones que podem treinar a IA por WhatsApp. |
| Revisão de conversas | Corrigir respostas da IA em massa, alimentar FAQ e Memórias. |
| Trilhas de Resposta | Atalhos determinísticos por intenção do cliente. |
| Voz & Áudio | Resposta em áudio (TTS) e transcrição de áudios recebidos. |
| Atendimento Web | Widget de chat para incorporar em sites externos. |
| Reengajamento Inteligente | Follow-ups automáticos por inatividade. |
| Agendas do Parceiro | Janelas cron de ativação/desativação da IA. |
Personas Prontas estão disponíveis em todos os planos.
Se um recurso aparecer bloqueado na interface (cadeado ou aviso “Disponível em planos superiores”), fale com o time comercial para fazer upgrade.
2. Permissões do usuário
Em Configurações > Usuários e papéis, edite o papel do operador e ative as permissões abaixo conforme a necessidade:
- Visualizar Parceiro IA – pré-requisito para abrir o módulo.
- Configurar Parceiro IA – editar identidade, personalidade e comportamento.
- Usar Construtor Inteligente – gerar personalidade via IA.
- Gerar avatar com IA – regerar o avatar automaticamente.
- Alternar status global – ativar/pausar/desligar a IA.
- Gerenciar Agendas – criar e editar janelas de horário.
- Gerenciar Fontes de Conhecimento – subir documentos e sites.
- Revisar conversas – corrigir respostas em Centro de Treinamento.
- Gerenciar canais autorizados – cadastrar telefones de Aprendizado Direto.
- Aplicar Personas Prontas – usar os modelos verticais.
- Gerenciar Trilhas de Resposta – criar atalhos determinísticos.
- Configurar Voz & Áudio – habilitar TTS e transcrição.
- Gerenciar tokens do Atendimento Web – emitir/revogar tokens do widget.
- Gerenciar Reengajamento – criar regras de follow-up.
Sem Visualizar Parceiro IA o usuário nem enxerga o item no menu.
3. Integrações de apoio (já configuradas pelo time Adotah)
Estes itens normalmente já estão prontos no ambiente da sua empresa – só verifique se algum recurso parar de funcionar:
- Chave da OpenAI ativa (chat, embeddings, geração de avatar, voz e transcrição).
- WhatsApp com pelo menos uma sessão conectada em Conversas > Sessões.
- Processamento de imagens/áudios disponível no servidor (Tesseract + ffmpeg).
Passo a passo de validação
- No menu lateral, abra CRM > Parceiro IA. Se aparecer “Sem permissão”, peça ao administrador para ativar a permissão Visualizar Parceiro IA no seu papel.
- Na aba Início, confira se o status global mostra Ativo, Pausado ou Offline – isso confirma que o módulo está carregado.
- Se quiser usar um recurso premium (ex.: Voz & Áudio) e a aba aparecer cinza/bloqueada, abra Configurações > Planos e assinatura e verifique se a opção está marcada.
- Em caso de dúvida sobre permissões, consulte o artigo “Configurar usuários e papéis”.
Pronto: com plano e permissões em ordem, siga para o artigo “Ordem recomendada para configurar o Parceiro IA”.