O recurso Previsto x Realizado permite definir metas de vendas (valor ou quantidade) e acompanhar o progresso.
Passo a passo
- No menu, acesse Analytics e depois Previsto x Realizado (ou Metas).
- Selecione o tipo de período: mês, trimestre, semestre ou ano.
- Selecione o período de referência (ex.: março/2025).
- Opcionalmente filtre por vendedor (se você tiver permissão).
- Clique em Adicionar meta ou Definir meta.
- Informe a meta de valor (R$) e/ou meta de quantidade (número de negócios), conforme o que o sistema permitir.
- Salve. A meta aparecerá na tabela com o progresso (anéis ou barras) em relação ao realizado.
- Ajuste ou exclua metas conforme necessário.
Assim você acompanha se o time ou a empresa está atingindo os objetivos definidos.