Tarefas

As tarefas ajudam a organizar atividades e follow-ups no CRM. Passo a passo No menu, clique em Tarefas (em Vendas). Clique em Nova tarefa (ou…

Use os filtros da tela de Tarefas para encontrar o que precisa. Passo a passo Acesse Tarefas pelo menu. Use os filtros disponíveis: Busca –…

Quando você finaliza uma atividade, marque a tarefa como concluída no CRM. Passo a passo Acesse Tarefas pelo menu. Localize a tarefa na lista (use…

Vincular a tarefa a um card do funil (oportunidade) mantém o contexto organizado. Passo a passo Ao criar uma nova tarefa, ou ao editar uma…