Esta página lista os gatilhos (eventos que iniciam uma automação) e as ações (o que o sistema faz) disponíveis no CRM. A lista exibida na tela pode variar conforme o seu plano.
Gatilhos
Pipeline (funil)
- Quando uma negociação for criada.
- Quando uma negociação for movida de etapa.
- Quando uma negociação for marcada como ganha.
- Quando uma negociação for marcada como perdida.
- Quando o responsável de uma negociação mudar.
- Quando não houver interação na mesma etapa por X dias.
- Quando o lead não responder a mensagens por X dias.
Tarefas
- Quando uma tarefa for criada.
- Quando uma tarefa for concluída.
- Quando uma tarefa ficar vencida.
Leads
- Quando um lead enviar um formulário.
- Quando uma tag for adicionada ao contato.
- Quando o lead score mudar.
- Quando o lead entrar em um segmento.
Cadastro e Analytics
- Quando um campo do cliente for atualizado.
- Quando o health score do cliente ficar abaixo do limite.
Conversas
- Quando receber uma mensagem (WhatsApp ou e-mail).
Ações
CRM
- Criar tarefa
- Criar nova negociação
- Mover negociação
- Marcar negociação como perdida
- Mudar responsável
- Notificar usuário
Comunicação
- Enviar e-mail
- Enviar WhatsApp
Cadastro
- Adicionar tag
- Remover tag
- Atualizar campo
Leads
- Ajustar lead score
- Adicionar a segmento
Recursos Enterprise
- Disparar webhook — envia dados para um sistema externo.
- Gerar mensagem com IA — usa a IA para redigir uma mensagem.
As ações Enterprise só ficam disponíveis em planos que as incluem.
Operadores das condições
Ao usar um nó de condição, você compara um campo com um valor usando operadores como: é igual a, é diferente de, contém, está entre, não está entre, maior/menor (ou igual) que, tem a tag, está vazio, não está vazio e foi alterado. Os operadores disponíveis variam conforme o tipo do campo escolhido.
Veja também
Aprenda a combinar esses gatilhos e ações em “Usar o editor de fluxo”. Para uma introdução, veja “Visão geral das Automações”.