Documentos
Todos os artigos da base de conhecimento.
Gerenciar conversas e sessões WhatsApp
No módulo WhatsApp você gerencia as sessões conectadas e a lista de conversas. Sessões Acesse WhatsApp pelo menu. Na área de sessões, você vê as…
Enviar e receber mensagens no WhatsApp
Com a sessão WhatsApp conectada, você envia e recebe mensagens direto no CRM. Enviar mensagem Acesse WhatsApp pelo menu. Selecione uma conversa na lista (ou…
Conectar sessão WhatsApp (QR Code)
Para usar o WhatsApp no CRM, é necessário conectar uma sessão escaneando o QR Code. Passo a passo No menu, clique em WhatsApp (em Canais).…
Vincular tarefa a uma oportunidade
Vincular a tarefa a um card do funil (oportunidade) mantém o contexto organizado. Passo a passo Ao criar uma nova tarefa, ou ao editar uma…
Marcar tarefa como concluída
Quando você finaliza uma atividade, marque a tarefa como concluída no CRM. Passo a passo Acesse Tarefas pelo menu. Localize a tarefa na lista (use…
Filtrar e encontrar tarefas
Use os filtros da tela de Tarefas para encontrar o que precisa. Passo a passo Acesse Tarefas pelo menu. Use os filtros disponíveis: Busca –…
Criar tarefa
As tarefas ajudam a organizar atividades e follow-ups no CRM. Passo a passo No menu, clique em Tarefas (em Vendas). Clique em Nova tarefa (ou…
Importar produtos (CSV)
É possível importar vários produtos de uma vez usando um arquivo CSV. Passo a passo Acesse Produtos e Serviços pelo menu. Abra o menu de…
Gerenciar categorias de produtos
As categorias ajudam a organizar o catálogo de produtos e serviços. Passo a passo Acesse Produtos e Serviços pelo menu. Abra o menu de configuração…