Cadastrar produto ou serviço
O catálogo de produtos e serviços fica no módulo Produtos e Serviços. Passo a passo No menu, clique em Produtos e Serviços (em Vendas). Clique…
Documentos
Todos os artigos da base de conhecimento.
Meu perfil
Em Meu perfil você altera seus dados pessoais, foto e senha de acesso ao CRM. Passo a passo No menu, clique em Meu perfil (na…
Navegar no menu
O menu lateral do CRM organiza todas as áreas em seções. Estrutura do menu Vendas – Contatos, Empresas, Funil de vendas, Produtos e Serviços, Tarefas.…
Testar o chatbot (IA)
Antes de deixar o agente no ar, você pode testar as respostas direto no CRM. Passo a passo Acesse Inteligência artificial > Chat de atendimento.…
Definir instruções do agente (IA)
As instruções definem como o agente de IA deve se comportar e o que priorizar nas respostas. Passo a passo Acesse Inteligência artificial > Chat…
Adicionar documentos à base de conhecimento da IA
A base de conhecimento fornece contexto à IA para responder às dúvidas dos clientes com base em documentos da sua empresa. Disponível em planos de…
Ativar e configurar o chat de atendimento (IA)
O chat de atendimento com IA responde automaticamente aos clientes (por exemplo via WhatsApp), conforme as instruções e a base de conhecimento configuradas. Este recurso…
Usar Aprendizado da IA (memórias e FAQ)
O módulo Aprendizado da IA mostra o que a IA aprendeu com as conversas: memórias, FAQ sugerido, feedback e padrões. Este recurso depende do addon…
Visualizar o funil (Kanban e Lista)
O funil de vendas pode ser visto em formato Kanban (cartões em colunas) ou em lista. Vista Kanban Acesse Funil de vendas pelo menu. Por…
Ver relatório do funil
O relatório do funil mostra métricas e desempenho por período. Passo a passo Acesse Funil de vendas pelo menu. Abra a opção Relatório (link ou…