Conectar sessão WhatsApp (QR Code)
Para usar o WhatsApp no CRM, é necessário conectar uma sessão escaneando o QR Code. Passo a passo No menu, clique em WhatsApp (em Canais).…
Documentos
Todos os artigos da base de conhecimento.
Vincular tarefa a uma oportunidade
Vincular a tarefa a um card do funil (oportunidade) mantém o contexto organizado. Passo a passo Ao criar uma nova tarefa, ou ao editar uma…
Marcar tarefa como concluída
Quando você finaliza uma atividade, marque a tarefa como concluída no CRM. Passo a passo Acesse Tarefas pelo menu. Localize a tarefa na lista (use…
Filtrar e encontrar tarefas
Use os filtros da tela de Tarefas para encontrar o que precisa. Passo a passo Acesse Tarefas pelo menu. Use os filtros disponíveis: Busca –…
Criar tarefa
As tarefas ajudam a organizar atividades e follow-ups no CRM. Passo a passo No menu, clique em Tarefas (em Vendas). Clique em Nova tarefa (ou…
Importar produtos (CSV)
É possível importar vários produtos de uma vez usando um arquivo CSV. Passo a passo Acesse Produtos e Serviços pelo menu. Abra o menu de…
Gerenciar categorias de produtos
As categorias ajudam a organizar o catálogo de produtos e serviços. Passo a passo Acesse Produtos e Serviços pelo menu. Abra o menu de configuração…
Cadastrar produto ou serviço
O catálogo de produtos e serviços fica no módulo Produtos e Serviços. Passo a passo No menu, clique em Produtos e Serviços (em Vendas). Clique…
Meu perfil
Em Meu perfil você altera seus dados pessoais, foto e senha de acesso ao CRM. Passo a passo No menu, clique em Meu perfil (na…
Navegar no menu
O menu lateral do CRM organiza todas as áreas em seções. Estrutura do menu Vendas – Contatos, Empresas, Funil de vendas, Produtos e Serviços, Tarefas.…