Alterar dados da empresa (Geral)
As configurações gerais do tenant (empresa) ficam em Configurações > Geral. Passo a passo No menu, clique em Configuração (rodapé do menu) e depois em…
Configuração
Alterar plano e pagamento
O plano de assinatura e os dados de pagamento são gerenciados em Configurações. Passo a passo No menu, acesse Configurações e abra a aba Meu…
Configurar e-mail (contas e integração)
A configuração de contas de e-mail para o Inbox e para envio é feita em Configurações. Passo a passo No menu, acesse Configurações e abra…
Usar integrações (formulários do site)
A página de Integrações permite conectar formulários do seu site ao CRM. Todo lead enviado vira automaticamente um contato e é colocado na primeira fase…
Personalizar aparência
Você pode ajustar cores, logo e tema (claro/escuro) do CRM em Configurações > Aparência. Passo a passo No menu, acesse Configurações e depois Aparência (ou…
Gerenciar usuários e papéis
Administradores podem convidar usuários e definir permissões por papel (função) no CRM. Usuários No menu, acesse Usuários (na seção Configuração). Visualize a lista de usuários…
Meu perfil
Em Meu perfil você altera seus dados pessoais, foto e senha de acesso ao CRM. Passo a passo No menu, clique em Meu perfil (na…