Mover card entre estágios
No funil Kanban, você pode mover uma oportunidade de um estágio para outro arrastando o card. Passo a passo Acesse Funil de vendas e selecione…
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Todos os artigos da base de conhecimento.
Criar e editar card no funil
Cada card do funil representa uma oportunidade de venda. Você pode criar novos cards e editar os existentes. Criar um novo card Acesse Funil de…
Configurar estágios e campos do funil
Os estágios (etapas) do funil e os campos customizados dos cards são configurados em uma tela específica. Passo a passo Acesse Funil de vendas pelo…
Ver negócios e histórico da empresa
Na página de detalhe da empresa você vê os dados cadastrais, negócios vinculados e o histórico. O que você encontra Dados da empresa – Nome,…
Editar empresa
Como alterar os dados de uma empresa já cadastrada. Passo a passo Acesse Empresas pelo menu. Localize a empresa na lista (use a busca se…
Cadastrar empresa
Cadastre empresas (pessoas jurídicas) no CRM para vincular contatos e negócios. Passo a passo No menu, clique em Empresas (em Vendas). Clique em Nova empresa…
Criar modelo de e-mail
Os modelos de e-mail são usados em campanhas e envios em massa. Passo a passo No menu, acesse E-mail e depois Modelos de e-mail (ou…
Ler e responder no Inbox
No Inbox do CRM você visualiza e responde aos e-mails das contas conectadas. Ler e-mails Acesse E-mail > Inbox pelo menu. Use os filtros: Caixa…
Conectar conta de e-mail
O módulo de E-mail permite conectar contas (Gmail, Outlook ou IMAP) para enviar e receber e-mails pelo CRM. Este recurso pode depender do addon de…
Criar e enviar campanha de e-mail
Campanhas permitem enviar e-mails em massa usando modelos e listas de destinatários. Este recurso pode depender do addon de Campanhas de e-mail no seu plano.…