Testar o chatbot (IA)
Antes de deixar o agente no ar, você pode testar as respostas direto no CRM. Passo a passo Acesse Inteligência artificial > Chat de atendimento.…
Documentos
Todos os artigos da base de conhecimento.
Definir instruções do agente (IA)
As instruções definem como o agente de IA deve se comportar e o que priorizar nas respostas. Passo a passo Acesse Inteligência artificial > Chat…
Adicionar documentos à base de conhecimento da IA
A base de conhecimento fornece contexto à IA para responder às dúvidas dos clientes com base em documentos da sua empresa. Disponível em planos de…
Ativar e configurar o chat de atendimento (IA)
O chat de atendimento com IA responde automaticamente aos clientes (por exemplo via WhatsApp), conforme as instruções e a base de conhecimento configuradas. Este recurso…
Usar Aprendizado da IA (memórias e FAQ)
O módulo Aprendizado da IA mostra o que a IA aprendeu com as conversas: memórias, FAQ sugerido, feedback e padrões. Este recurso depende do addon…
Visualizar o funil (Kanban e Lista)
O funil de vendas pode ser visto em formato Kanban (cartões em colunas) ou em lista. Vista Kanban Acesse Funil de vendas pelo menu. Por…
Ver relatório do funil
O relatório do funil mostra métricas e desempenho por período. Passo a passo Acesse Funil de vendas pelo menu. Abra a opção Relatório (link ou…
Mover card entre estágios
No funil Kanban, você pode mover uma oportunidade de um estágio para outro arrastando o card. Passo a passo Acesse Funil de vendas e selecione…
Criar e editar card no funil
Cada card do funil representa uma oportunidade de venda. Você pode criar novos cards e editar os existentes. Criar um novo card Acesse Funil de…
Configurar estágios e campos do funil
Os estágios (etapas) do funil e os campos customizados dos cards são configurados em uma tela específica. Passo a passo Acesse Funil de vendas pelo…