Ver negócios e histórico da empresa
Na página de detalhe da empresa você vê os dados cadastrais, negócios vinculados e o histórico. O que você encontra Dados da empresa – Nome,…
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Todos os artigos da base de conhecimento.
Editar empresa
Como alterar os dados de uma empresa já cadastrada. Passo a passo Acesse Empresas pelo menu. Localize a empresa na lista (use a busca se…
Cadastrar empresa
Cadastre empresas (pessoas jurídicas) no CRM para vincular contatos e negócios. Passo a passo No menu, clique em Empresas (em Vendas). Clique em Nova empresa…
Criar modelo de e-mail
Os modelos de e-mail são usados em campanhas e envios em massa. Passo a passo No menu, acesse E-mail e depois Modelos de e-mail (ou…
Ler e responder no Inbox
No Inbox do CRM você visualiza e responde aos e-mails das contas conectadas. Ler e-mails Acesse E-mail > Inbox pelo menu. Use os filtros: Caixa…
Conectar conta de e-mail
O módulo de E-mail permite conectar contas (Gmail, Outlook ou IMAP) para enviar e receber e-mails pelo CRM. Este recurso pode depender do addon de…
Criar e enviar campanha de e-mail
Campanhas permitem enviar e-mails em massa usando modelos e listas de destinatários. Este recurso pode depender do addon de Campanhas de e-mail no seu plano.…
Importar contatos (CSV)
É possível importar vários contatos de uma vez usando um arquivo CSV. Passo a passo Acesse Contatos pelo menu. Abra o menu de configuração ou…
Editar contato
Como alterar os dados de um contato já cadastrado. Passo a passo Acesse Contatos pelo menu. Localize o contato na lista (use a busca ou…
Ver detalhes e histórico do contato
Na página de detalhe do contato você vê todas as informações e atividades relacionadas. Abas disponíveis Overview (Visão geral) – Dados cadastrais, resumo e informações…