Importar contatos (CSV)
É possível importar vários contatos de uma vez usando um arquivo CSV. Passo a passo Acesse Contatos pelo menu. Abra o menu de configuração ou…
Documentos
Todos os artigos da base de conhecimento.
Editar contato
Como alterar os dados de um contato já cadastrado. Passo a passo Acesse Contatos pelo menu. Localize o contato na lista (use a busca ou…
Ver detalhes e histórico do contato
Na página de detalhe do contato você vê todas as informações e atividades relacionadas. Abas disponíveis Overview (Visão geral) – Dados cadastrais, resumo e informações…
Usar campos customizados em contatos
Os campos customizados permitem guardar informações específicas da sua empresa em cada contato. Onde configurar A configuração dos campos customizados de contatos costuma ficar em…
Cadastrar contato
Aprenda a cadastrar um novo contato no CRM. Passo a passo No menu, clique em Vendas e depois em Contatos. Na lista de contatos, clique…
Conhecer o dashboard
O dashboard é a primeira tela após o login e mostra um resumo do seu CRM. O que você vê no dashboard Cards de KPIs…
Gerenciar usuários e papéis
Administradores podem convidar usuários e definir permissões por papel (função) no CRM. Usuários No menu, acesse Usuários (na seção Configuração). Visualize a lista de usuários…
Personalizar aparência
Você pode ajustar cores, logo e tema (claro/escuro) do CRM em Configurações > Aparência. Passo a passo No menu, acesse Configurações e depois Aparência (ou…
Usar integrações (formulários do site)
A página de Integrações permite conectar formulários do seu site ao CRM. Todo lead enviado vira automaticamente um contato e é colocado na primeira fase…
Configurar e-mail (contas e integração)
A configuração de contas de e-mail para o Inbox e para envio é feita em Configurações. Passo a passo No menu, acesse Configurações e abra…