Usar campos customizados em contatos
Os campos customizados permitem guardar informações específicas da sua empresa em cada contato. Onde configurar A configuração dos campos customizados de contatos costuma ficar em…
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Todos os artigos da base de conhecimento.
Cadastrar contato
Aprenda a cadastrar um novo contato no CRM. Passo a passo No menu, clique em Vendas e depois em Contatos. Na lista de contatos, clique…
Conhecer o dashboard
O dashboard é a primeira tela após o login e mostra um resumo do seu CRM. O que você vê no dashboard Cards de KPIs…
Gerenciar usuários e papéis
Administradores podem convidar usuários e definir permissões por papel (função) no CRM. Usuários No menu, acesse Usuários (na seção Configuração). Visualize a lista de usuários…
Personalizar aparência
Você pode ajustar cores, logo e tema (claro/escuro) do CRM em Configurações > Aparência. Passo a passo No menu, acesse Configurações e depois Aparência (ou…
Usar integrações (formulários do site)
A página de Integrações permite conectar formulários do seu site ao CRM. Todo lead enviado vira automaticamente um contato e é colocado na primeira fase…
Configurar e-mail (contas e integração)
A configuração de contas de e-mail para o Inbox e para envio é feita em Configurações. Passo a passo No menu, acesse Configurações e abra…
Alterar plano e pagamento
O plano de assinatura e os dados de pagamento são gerenciados em Configurações. Passo a passo No menu, acesse Configurações e abra a aba Meu…
Alterar dados da empresa (Geral)
As configurações gerais do tenant (empresa) ficam em Configurações > Geral. Passo a passo No menu, clique em Configuração (rodapé do menu) e depois em…
Ver Analytics e insights
O módulo de relatórios (Analytics) traz visões consolidadas de vendas, funil, tarefas e, quando disponível, insights gerados por IA. Passo a passo No menu, abra…