Cadastrar contato
Aprenda a cadastrar um novo contato no CRM. Passo a passo No menu, clique em Vendas e depois em Contatos. Na lista de contatos, clique…
Contatos
Usar campos customizados em contatos
Os campos customizados permitem guardar informações específicas da sua empresa em cada contato. Onde configurar A configuração dos campos customizados de contatos costuma ficar em…
Ver detalhes e histórico do contato
Na página de detalhe do contato você vê todas as informações e atividades relacionadas. Abas disponíveis Overview (Visão geral) – Dados cadastrais, resumo e informações…
Editar contato
Como alterar os dados de um contato já cadastrado. Passo a passo Acesse Contatos pelo menu. Localize o contato na lista (use a busca ou…
Importar contatos (CSV)
É possível importar vários contatos de uma vez usando um arquivo CSV. Passo a passo Acesse Contatos pelo menu. Abra o menu de configuração ou…